Wobei S³ unterstützt.

Entwicklung

S³ identifiziert bestehende fortschrittliche systematische Strategien oder entwickelt zusammen mit Partnern neue Strategien. Ziel ist es, attraktive absolute und relative Renditen bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.

Der Fokus liegt auf:

• Faktor-Strategien für Aktien. Faktoren werden nicht in getrennten Teilportfolios abgebildet, sondern auf Ebene des einzelnen Titels kombiniert (Faktor-Integration). Nach der kombinierten Bewertung wird das Universum sortiert und Titel unterhalb definierter Grenzwerte entfernt. Aus den zugelassenen Titeln bildet eine Rendite-Risiko-Optimierung mit Nebenbedingungen das finale Portfolio. Sie ist der anspruchsvollste Schritt und erfordert neben technischem Wissen und der nötigen Infrastruktur vor allem praktische Erfahrung. Durch die regelmässige Optimierung wird das Portfolio an veränderte Marktbedingungen angepasst. Risiken werden dadurch systematisch gesteuert, im Unterschied zu passiven und den meisten diskretionären aktiven Aktienstrategien.
• Dynamische Multi-Asset-Strategien. Traditionelle Multi-Asset-Strategien mit Anpassung zurück zu fixen Gewichtungen setzen implizit auf Mean-Reversion. Dynamische Multi-Asset-Strategien folgen stattdessen dem Momentum. Der Einsatz von Momentum kann zu einseitiger Positionierung und ungenügender Diversifikation führen, weshalb auch hier die Portfolio-Optimierung mit Nebenbedingungen den zentralen Schritt im Prozess darstellt. Ganze Anlageklassen oder einzelne Anlagen werden zudem nicht permanent gehalten, sondern je nach Modell-Output taktisch eingesetzt. Damit kann das Portfolio Marktbewegungen folgen, statt durch fixe Allokationen gebremst zu werden.

Strukturierung

Eine überzeugende Strategie ist nur der Anfang. Der nächste Schritt ist die Überführung in eine Struktur, die für Schweizer Anleger einfach investierbar ist: liquide, depotfähig und steuerlich konform. Im Zentrum stehen regulierte Funds.

Aufgrund langjähriger Praxiserfahrung und bewährter Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern, insbesondere in der Schweiz und Luxemburg, können neue Funds schnell und kosteneffizient aufgelegt werden. Die Expertise umfasst auch Managed Accounts, strukturierte Produkte (AMCs) und lizenzierbare Modellportfolios.

Business Development

S³ erschliesst den Zugang zu Pensionskassen, Banken, Versicherungen und unabhängigen Vermögensverwaltern in der Schweiz.

Basierend auf dem bestehenden Netzwerk und langjähriger Erfahrung erfolgt eine gezielte Auswahl relevanter Kontakte für die jeweilige Strategie.

Portfolio-Optimierung

Durch eine regelmässige Portfolio-Optimierung können Chancen dynamisch genutzt und Risiken systematisch gesteuert werden. Die Implementierung ist jedoch technisch anspruchsvoll und braucht Erfahrung. Deshalb bietet S³ die Optimierung von bestehenden Portfolios im Outsourcing an. Zuerst werden Zielfunktion, Nebenbedingungen (Constraints) und Art der Optimierung zusammen mit dem Kunden erarbeitet. Dabei wird anhand von Backtests aufgezeigt, wie sich die Wahl unterschiedlicher Parameter auf Rendite und Risiko ausgewirkt hätten. Nachdem die Portfolio-Optimierung definiert ist, erhält der Kunde monatlich oder quartalsweise die neu berechneten Modellportfolios, ohne eigene Infrastruktur betreiben zu müssen.

Falls gewünscht, werden bestehende Portfolios oder einzelne Anlagen durch die Kombination von langjähriger, breit abgestützter Erfahrung und systematischen Methoden analysiert, um weiteres Optimierungspotenzial aufzuzeigen.

Vorsorge

Durch eigene Erfahrung besteht Expertise in der Vorsorgeplanung für Firmeninhaber und Selbständige. Der Schwerpunkt liegt auf 1e-Plänen und Freizügigkeitsdepots.

S³ begleitet die Analyse der Ausgangslage, die Wahl des Anbieters und die Definition der Anlagestrategie. Die Kenntnis der Anbieterlandschaft und der relevanten Fragestellungen spart Zeit und verbessert auch die Verhandlungsposition.

Wissen

S³ unterstützt Privatpersonen durch Workshops dabei, ihre finanzielle Gesundheit aufzubauen und weiter zu stärken. Das Fundament (Teil 1) bildet das Zusammenspiel von Psychologie und Physiologie, das heisst, zu verstehen, wie Glaubenssätze, Emotionen und körperliche Reaktionen – oft geprägt durch Herkunft und Umfeld – unsere Entscheidungen über Geld und Anlagen stark beeinflussen. Vollständig kontrollieren lassen sich diese Muster nicht. Wer sie kennt, kann jedoch zusammen mit gezieltem Fachwissen ein eigenes System für Finanzplanung (Teil 2) und Investieren (Teil 3) bauen, das fortlaufend funktioniert, indem es auf Automatik statt Willenskraft setzt.

Ziel ist es zudem, durch Fachbeiträge sowie durch Vorträge und Gastreferate mehr Bekanntheit und Verständnis für systematische Strategien zu schaffen.

Technologieberatung

Technologische Lösungen bieten Asset Managern erhebliches Potenzial. Um es auszuschöpfen, braucht es jedoch ein breites Verständnis der Möglichkeiten, eine fundierte Bedarfsanalyse, einen guten Auswahlprozess und effiziente Implementierung. S³ berät Schweizer Asset Manager bei der Entscheidung zwischen Eigenentwicklung, Kauf und Outsourcing entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von Research über Trading und Risikomanagement bis zu Systemen für Business Development (CRM) oder die Überprüfung von KI-Anwendungen.

Die Kompetenz stammt aus jahrelanger Evaluation, Einführung und Mitentwicklung von Systemen, darunter eine unternehmenseigene Software-Plattform.

Kostenoptimierung

Viele Kostenstrukturen bei Asset Managern sind historisch gewachsen und werden nicht systematisch hinterfragt. Gestützt auf langjährige operative Erfahrung analysiert S³ die Ausgangslage, zeigt das Optimierungspotenzial auf und begleitet die Umsetzung, bei Bedarf auch vor Ort als Interim-Manager.

Die erzielten Einsparungen übersteigen in der Regel die Kosten des Mandats um ein Vielfaches.

Gründungsbegleitung

In der Gründungsphase werden viele Entscheidungen getroffen, die später nur schwer zu korrigieren sind. S³ begleitet Gründer:innen auch ausserhalb der Finanzindustrie bei strategischen und personellen Fragen, stellt Kontakte her und unterstützt bei Bedarf die Kapitalbeschaffung.

Dabei fliesst die eigene Erfahrung aus dem Aufbau und der Skalierung eines Unternehmens ein.